Мировые фондовые рынки во вторник ведут себя неоднозначно в ожидании новой статистики из США и еврозоны.Американские индексы накануне снизились в пределах 0,4%. Сейчас внимание участников рынка обращено на статистику роста цен, которая ожидается в четверг. Инвесторы полагают, что годовая инфляция в стране вновь ускорилась - до 4,7% с 4,2% в апреле, рекордного уровня с сентября 2008 года.Азиатские биржи во вторник снижаются до 0,5% по основным индексам на возобновившихся опасениях за инфляцию и возможных изменений в денежно-кредитной политике мировых центробанков, в частности Федеральной резервной системы США. При этом японский фондовый индекс Nikkei укрепляется после того, как участники торгов обратили внимание на данные по ВВП Японии. Этот показатель в I квартале, по окончательной оценке, снизился на 1%, что оказалось немного лучше прогнозов.Европейские рынки продолжают демонстрировать восходящую динамику перед заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Кроме того, во вторник станет известна окончательная оценка динамики экономики еврозоны в прошлом квартале. На рынке полагают, что европейское статистическое агентство Евростат сохранит оценку снижения ВВП в январе-марте на уровне второй и первой оценки в 1,8% в годовом выражении. А Центр исследований экономики Европы опубликует во вторник данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Как ожидается, показатель в июне вырос до 86 пунктов с уровня прошлого месяца в 84,4 пункта. При этом уровень мая был рекордным с 2000 года.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник ослабел к доллару на 0,92 тенге, до 427,77 тенге после того, как Национальный банк Казахстана в шестой раз подряд принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых.По заявлениям финансового регулятора, решение о сохранении ставки принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На рынках наблюдается сохранение внешнего инфляционного давления, обусловленного ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах - основных торговых партнерах Казахстана.Во внутренней экономике продолжается процесс постепенного восстановления деловой активности и потребительского спроса, отметил Нацбанк. Он также пояснил, что основные риски инфляции в Казахстане в среднесрочной перспективе связаны в том числе с более сильным фискальным стимулированием экономики, а также сворачиванием стимулов центральными банками других стран.Вместе с тем Национальный банк Казахстана повысил прогноз роста ВВП страны в текущем году до 3,6-3,9%. В январе текущего года Нацбанк прогнозировал рост ВВП в 2021 году на уровне 3,7-4%, однако в марте скорректировал этот прогноз до 3,4-3,7% в результате более сильного сокращения экономической активности в январе-феврале 2021 года.Между тем давление на курс тенге оказывают снижающиеся мировые цены на нефть. Инвесторы ожидают публикацию во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США. А в среду выйдет статистика по недельным коммерческим запасам нефти и добыче сырья в стране.Вероятно, в ближайшее время тенге может еще несколько ослабить свои позиции против доллара на фоне снижения мировых цен на нефть. Можно ожидать диапазон движения 428-429 тенге за доллар.

Основные криптовалюты во вторник вновь активно идут вниз на фоне опасений инвесторов по поводу дальнейшего преследования цифровых валют в Китае, а также после выхода отчета американского инвестгиганта Goldman Sachs, который говорит о затянутости процесса по принятию биткоина институциональными учреждениями.Китайская социальная сеть Weibo заблокировала некоторые учетные записи, связанные с криптовалютами после того, как китайские власти предостерегли инвесторов от торговли и майнинга криптовалют.А комиссия по финансовым услугам Южной Кореи введет запрет на так называемую перекрестную торговлю на криптовалютных биржах. Подобная практика позволяла не регистрировать сделки и производить взаимозачет совпадающих по цене заявок на покупку и продажу на один и тот же актив.В результате поступления на рынок всех этих неблагоприятных новостей курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, упал на 9,1% - до 33080 долларов с капитализацией 618 млрд долларов. Ethereum подешевел на 8,6% - до 2526 долларов при капитализации 292,2 млрд долларов. XRP опустился в цене сразу на 11,2% - до 0,8548 доллара, его капитализация составила 39,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 11,8% - до 158,7 доллара с капитализацией 10,5 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,5 трлн долларов.В ближайшее время основные криптовалюты, вероятно, продолжат идти вниз, отыгрывая поступающие на рынок неблагоприятные новости. Курс биткоина может снизиться вплоть до отметки 30000 долларов, Ethereum - ослабеть до 2300 долларов, XRP - до 0,8 доллара, а Litecoin - до 140 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Валовой внутренний продукт (кв/кв)(Кв1), Европейский валютный союз.

Дата и время: 8 июня 2021 в 12:00 МСК.

Предыдущее значение: -0.6%.  Прогноз: -0.6%.

Почему это важно?

Данные публикуются Евростатом и выражают стоимость всех товаров и услуг, реализованных в Еврозоне за указанный период. Они указывают на тенденцию развития экономики, ее рост или сокращение. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Торговый баланс (апр.), США.

Дата и время: 8 июня 2021 в 15:30 МСК.

Предыдущее значение: $-74.7 млрд.  Прогноз: $-69 млрд.

Почему это важно?

Показатель торгового баланса публикуется Бюро экономического анализа и представляет собой разницу между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительный результат говорит о профиците внешней торговли, отрицательный - о ее дефиците. Данные могут вызвать сильную волатильность доллара. Если наблюдается устойчивый спрос на американский экспорт, это может вызвать рост торговли, что укрепляет доллар США.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в понедельник 7 июня к 15.25 GMT+3 снижалась на 0,3% до 71,7 доллара за баррель марки Brent. 7 Рынок «черного золота» стабилизируется выше 70 долларов за баррель – на максимумах с мая 2019 года (72,26 доллара). При этом высокие ценовые уровни мешают «быкам» развивать тенденцию к росту.Давление исходит и от данных о замедлении темпов роста экспорта КНР в мае. Показатель поднялся на 27,9% в годовом выражении, а импорт - подскочил на 51,1%. При этом оба показателя оказались не-сколько хуже прогнозов аналитиков. Китай за 5 месяцев нарастил импорт нефти на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 220,5 миллиона тонн нефти, природного газа - на 24,5% до, при этом импорт угля сократился на 25,2%.В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 95,43 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае Китай ввез 40,96 миллиона тонн нефти на 19,2 миллиарда долларов. Импорт природного газа в Китай за первые пять месяцев этого года составил 49,78 миллиона тонн на сумму 17,12 миллиарда долларов (в ценовом выражении – рост на 13,2% в годовом исчислении). В мае Китай ввез 10,32 миллиона тонн природного газа на 3,6 миллиарда долларов.Между тем, по оценкам Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в мае выросло на 73 штуки в месячном исчислении (на 6%) до 1262 устройств. В годовом исчислении показатель поднялся на 86 штук (7%). В США, показатель за месяц поднялся на 17 (4%) до 453 штуки, в Канаде – на 1, до 59 установок. Количество буровых установок в Европе выросло на 4, до 101 единицы, на Ближнем Востоке – на 14, до 266. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 16, до 183, в Африке – на 3, до 64. В Латинской Америке число буровых выросло на 18, до 136 установок.Saudi Aramco планирует разместить не-сколько траншей исламских облигаций, или сукук, номинированных в долларах, сроком обращения три, пять и десять лет. Организаторами размещения выбраны 13 финансовых институтов: Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered Bank.

Основные криптовалюты в понедельник плавно идут наверх после того, как в конце прошлой недели цена биткоина снизилась сразу более чем на 5% после очередного твита Илона Маска с упоминанием этого цифрового актива. К своему посту он добавил тег #Bitcoin и картинку с разбитым сердцем. Затем Маск опубликовал еще один мем, высмеивающий инвесторов, которые пострадали в результате падения курса биткоина.Вскоре после этих твитов рыночная стоимость биткоина упала ниже 37 тысяч долларов. Сейчас же криптовалюты постепенно восстанавливает позиции. Этому способствуют в том числе и заявления президента Сальвадора о том, что биткоин может стать официальным платежным средством в стране. Соответствующий законопроект президент собирается внести в конгресс на следующей неделе.В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 0,6% - до 36280 долларов с капитализацией 679,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,4% - до 2773 долларов при капитализации 321,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,5% - до 0,9619 доллара, его капитализация составила 44,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,5% - до 180,1 доллара с капитализацией 12 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,66 трлн долларов.В ближайшее время криптовалюты могут еще несколько наверстать упущенное: вероятен рост биткоина до отметки 37000 долларов и выше, Ethereum имеет шансы добраться до уровня 2900 долларов, XRP - до 1 доллара, а Litecoin - до 190 долларов.

Мировые фондовые рынки в понедельник продолжают отыгрывать противоречивые данные по рынку труда США и пока смотрятся неоднозначно.Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1,5% после публикации данных об уровне безработицы в США. Этот показатель в мае снизился до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, хотя на рынке ожидали отметку 5,9%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч.Азиатские биржи в понедельник теряют до 0,3% по основным индексам, пока инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики мировых центробанков. Ускорение инфляции, а также улучшающиеся экономические показатели вызывают беспокойства участников рынка, поскольку могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось.В четверг в США будут опубликованы данные по инфляции, которых ждут с нетерпением инвесторы на мировых рынках. Участники торгов также обратили внимание на статистику по Китаю. Экспорт страны в мае вырос на 27,9%, а импорт – подскочил на 51,1%. При этом оба показателя оказались несколько ниже прогнозов.Европейские рынки выглядят неоднозначно, поддержку им оказывает улучшение ситуации с коронавирусом в странах региона, успешная вакцинация и снятие ряда ограничительных мер.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник укрепился к доллару на 1,15 тенге, до 426,9 тенге после того, в стране было выявлено за сутки менее тысячи заболевших коронавирусом.При этом в Казахстане были утверждены новые санитарные правила, согласно которым с 10 июня умышленно нарушившим режим самоизоляции гражданам Казахстана, зараженным коронавирусом, грозит существенный штраф.Вместе с тем мировые цены на нефть в понедельник коррекционно снижаются после роста на 3-5% на прошлой неделе, когда нефть марки Brent почти достигла отметки в 72 доллара за баррель, а WTI приблизилась к 70 долларам за баррель. Рост котировок был вызван сильными статданными по безработице в США, которые, ослабили опасения инвесторов относительно ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы.Инвесторы также оценивают перспективы увеличения спроса на нефть вследствие постепенного снятия ограничений на передвижение.В ближайшей перспективе тенге может еще несколько подрасти по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Казахстане. Национальная валюта может войти в диапазон 425-426 тенге за доллар.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: USD/CHF, EUR/CHF, CHF/JPY, GBP/CHF, CAD/CHF, USDX.

Событие: Индекс потребительских цен (г/г)(май), Швейцария.

Дата и время: 7 июня 2021 в 09:30 МСК.

Предыдущее значение: 0.3%.  Прогноз:  0.6%.

Почему это важно?Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), CAC40 (FCE), USDX.

Событие: Индикатор уверенности инвесторов Sentix, Европейский валютный союз.

Дата и время: 7 июня 2021 в 11:30 МСК.

Предыдущее значение: 21.  Прогноз: 26.

Почему это важно?

В ежемесячном опросе Sentix принимает участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов. Опрос состоит из 36 различных индикаторов, которые отражают мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (августовский фьючерс марки Brent) в пятницу 4 июня к 16.32 GMT+3 росла на 1,1% до 72,1 доллара за баррель марки Brent. Рынок «черного золота» закрепляется выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель и продолжает обновлять двухлетние максимумы (72,16 доллара), отыгрывая перспективы роста спроса на сырье вследствие восстановления экономики после пандемии коронавируса. Игроки рынка исходят из ожидания позитивных макроэкономических показателей.Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 5,1 миллиона баррелей (1%) до 479,3 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. При этом аналитики ожидали снижения показателя только на 2,4 миллиона баррелей. Запасы бензина в США за неделю вы-росли на 1,5 миллиона баррелей (на 0,6%), до 234 миллионов баррелей, при ожиданиях снижения показателя также на 1,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3,7 миллиона баррелей (2,9%) до 132,8 миллиона баррелей при прогнозах сокращения на 1,5 миллиона баррелей.Загруженность нефтепереработки в США за неделю подросла до 88,7% против 87% неделей ранее. Объем поставок автомобильного бензина на прошлой неделе составил 9,15 миллиона баррелей в сутки, что на 333 тысяч меньше, чем неделей ранее.Американский стратегический резерв нефти снизился на прошлой неделе на 600 тысяч баррелей (0,1%) до 627,8 миллиона баррелей, также оценило министерство США. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за от-четный период вырос до 45,5 миллиона с 44,8 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за прошлую не-делю сократилась на 200 тысяч баррелей и составила 10,8 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США со-ставила 10,95 миллиона баррелей в сутки.