Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP, GBP/CHF, GBP/CAD, FTSE 100 (Z), USDX.

Событие: Уровень безработицы ILO (3м)(янв.), Великобритания.

Дата и время: 23 марта 2021 в 10:00 МСК.

Предыдущее значение: 5.1%.  Прогноз: 5.2%.

Почему это важно?

Отчёт по ставке б/р МОТ, публикуемый Национальным офисом статистики, показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для британской экономики. Если ставка повышается, это свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда Британии. И как следствие это негативным образом сказывается на состоянии экономики. В целом снижение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а повышение – негативным.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Дата и время: 23 марта 2020 в 17:00 МСК.

Почему это важно?

Джером Пауэлл обладает исключительным влиянием на курс доллара.Трейдеры пристально следят за его выступлениями, которые служат неофициальным источником информации о будущей денежно-кредитной политике страны.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (майский фьючерс марки Brent) в понедельник 22 марта к 16.13 GMT+3 снижалась на 0,3% до 64,3 долларов за баррель марки Brent.Рынок «черного золота» стабилизируется немного ниже уровня 65 долларов за баррель, видимо, набираясь сил для возобновления роста в направлении 70 долларов.Между тем, нефтяные котировки испытывают давление на фоне опасений, что приостановка некоторыми странами вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, а также перспектива введения новых карантинных мер в Европе повлияют на восстановление экономики региона.Это, в свою очередь, негативно отразится на спросе на нефть и окажет давление на ее стоимость. Источники сообщают, что руководство ОПЕК провело ряд телефонных переговоров с членами ОПЕК+, чтобы обсудить замедление темпов вакцинации от коронавируса и риски балансировки рынка. Обсуждался также сценарий постепенного наращивания добычи нефти, но консенсуса по этому поводу пока нет.Впрочем, глава саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 99 миллионов баррелей в сутки. Чистая прибыль Saudi Aramco составила в прошлом году 49 миллиардов долларов против 88,2 миллиарда в 2019 году. Такое падение показателя оказалось самым крупным за всю современную историю нефтяной компании.В пятницу завод Saudi Aramco в Эр-Рияде был атакован заминированными беспилотниками хуситами из Йемена, но вспыхнувший в результате этого пожар удалось взять под контроль, и происшествие обошлось без жертв и раненых. Глава Saudi Aramco заявил, что завод в Эр-Рияде начал возвращаться к работе спустя несколько часов после атаки. Он подчеркнул, что у компании есть план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с каким-либо нападением.Между тем, Китай ощутимо нарастил импорт нефти из Ирана и Венесуэлы, пишет Wall Street Journal. В частности, поставки иранской нефти в Китай, по оценкам, составят 918 тысяч баррелей нефти в сутки – максимум с тех пор, как США наложили на Тегеран нефтяное эмбарго.

Мировые фондовые рынки в понедельник в основном смотрятся неуверенно из-за новых ограничений в Европе и не очень хороших ожиданий относительно перспектив экономики.Американские индексы в пятницу не показали единой динамики, давление на них оказал рост доходности гособлигаций до максимума с января 2020 года и ожидания всплеска инфляции в стране. На настроения инвесторов также повлияло заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что она не будет продлевать после 31 марта введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств.Азиатские биржи в понедельник прибавляют в пределах 1,7% по основным индексам в рамках коррекции после распродаж в конце прошлой недели. В целом же инвесторы продолжают обращать внимание на ряд негативных факторов, влияющих на рынок. Это опасения по поводу безопасности вакцин от коронавирусной инфекции и возобновление карантинных ограничений в Европе, а также снижение цен на нефть. Инвесторы также обратили внимание на решение Народного банка Китая по основной ставке по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate). Показатель был сохранен на уровне 3,85%, на котором он находится с апреля 2020 года. Давление на японский индекс Nikkei оказывают внутренние и новости. Так, автопроизводитель Toyota сообщил о пожаре на одном из крупнейших заводов японского производителя микросхем Renesas Electronics.Европейские рынки в понедельник смотрятся неуверенно из-за новых ограничительных мер в некоторых странах региона, в частности из-за введения режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, сразу на четыре недели.

Основные криптовалюты в понедельник продолжают совершать колебания в цене, несмотря на преимущественно благоприятные новостные сигналы.Так, например, BNY Mellon инвестировал в криптовалютный стартап в Нью-Йорке 133 млн долларов, эти инвестиции являются частью более крупного раунда финансирования. Кроме того, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приняла заявку VanEck на создание биткоин-ETF. Теперь у регулятора есть 45 дней, чтобы одобрить или отклонить ее. Также ведомство может продлить рассмотрение заявки на срок до 240 дней.SEC также заявила, что никакие инвесторы или криптобиржи не нарушают правила, торгуя токеном XRP. А криптовалютная торговая площадка Coinbase урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). В результате она заплатит 6,5 млн долларов штрафа за фальсификацию данных о торговой активности, и этим решит проблему.Тем не менее, проигнорировав весь этот новостной позитив, курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 0,35% - до 57593 долларов с капитализацией 1,08 трлн долларов. Ethereum подешевел на 0,9% - до 1748 долларов при капитализации 205,7 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,5% - до 0,51 доллара, его капитализация составила 23,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2% - до 195,1 доллара с капитализацией 13 млрд долларов.Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,79 трлн долларов.Можно ожидать, что в ближайшее время основные криптовалюты продолжат колебаться в цене, мало реагируя на поступающие на рынок новости. Биткоин может упасть до уровня 57000 долларов, Ethereum рискует подешеветь до 1700 долларов, XRP - до 0,5 доллара, а Litecoin - до 190 долларов.

Уважаемые трейдеры,

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.

Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX30 (FDAX), USDX.

Событие: Ежемесячный отчет Бундесбанка.

Дата и время: 22 марта 2021 в 14:00 МСК.

Почему это важно?

В ежемесячном отчете Бундесбанка рассматриваются экономические вопросы, в том числе денежно-кредитная политика, финансовая и экономическая политика.

Инструменты:  S&P 500 (ES), DJIA (YM), NASDAQ (NQ), EUR/USD, USD/JPY, XAUUSD.

Событие: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Дата и время: 22 марта 2020 в 16:00 МСК.

Почему это важно?

Джером Пауэлл обладает исключительным влиянием на курс доллара.Трейдеры пристально следят за его выступлениями, которые служат неофициальным источником информации о будущей денежно-кредитной политике страны.

Желаем удачной торговли,Команда Libertex

Цена на нефть (майский фьючерс марки Brent) в пятницу 19 марта к 14.53 GMT+3 снижалась в пределах 0,1% до 63,2 доллара за баррель марки Brent.Рынок «черного золота» пытается коррекционно отскакивать после обвала накануне, когда падение превышало 9%, и цена опускалась до 61,45 доллара. Эта распродажа была обусловлена опасениями игроков рынков тем, что недавний рост цен был слишком быстрым, учитывая неоднозначные перспективы восстановления спроса на углеводороды на фоне сохранения коронавирусных рисков.В частности, Франция в четверг объявила о новом локдауне в Париже и его окрестностях в связи с пандемией. Ранее на текущей неделе Германия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca, ввиду чего отставание экономики региона от остального мира может усугубиться.Рост курса доллара на forex спустя некоторое время после решения и комментариев ФРС также поддержал давление на стоимость нефти. Наконец, срабатывание стоп-лоссов могло стать катализатором ускорения тенденции к падению нефтяных котировок после прохождения ими вниз уровня 65 долларов.Между тем, добыча Норвегией жидких углеводородов в феврале выросла в месячном исчислении на 54 тысячи баррелей (2,5%) до 2,176 миллиона баррелей в сутки, оценил Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Показатель оказался на 3,8% выше прогноза организации. При этом объем добычи нефти Норвегией в феврале равнялся 1,792 миллиона баррелей в сутки (на 0,4% выше прогноза NPD и на 0,6% ниже уровня января). Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 371 тысячу баррелей в сутки, а конденсата - 13 тысяч. NPD оценил объем добытого в феврале в Норвегии газа в 321 миллион кубометров в сутки (на 0,1% ниже его прогноза).Организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) оценила, что США в январе сократили добычу «черного золота» на 1% в месячном исчислении до 10,955 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия - нарастила показатель на 1,4% до 9,103 миллиона баррелей в сутки.Экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе вырос за месяц на 1,3% до 6,582 миллиона баррелей в сутки, а из США - упал на 11%, до 2,986 миллиона баррелей. Нефтепереработка в США увеличилась на 3,5% в месячном исчислении до 14,703 миллиона баррелей в сутки, а в Саудовской Аравии - на 0,6% до 2,343 миллиона баррелей.

Мировые фондовые рынки в пятницу активно идут вниз из-за глобальных опасений инвесторов относительно дальнейших перспектив состояния экономики.Американские индексы накануне рухнули, потеряв до 3% на фоне увеличения процентных ставок по американским государственным облигациям и опасений инфляции. Доходность десятилетних долговых бумаг выросла до 1,7%, впервые с конца января 2020 года.Азиатские биржи в пятницу теряют в пределах 1,5% по основным индексам, следуя вниз за американскими торговыми площадками. Инвесторы также оценивают итоги заседания Банка Японии. Регулятор снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Он также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет около 20 трлн иен.Европейские рынки следуют за азиатскими и американскими биржами после роста накануне, когда немецкий индекс DAX вновь обновил исторический рекорд на корпоративных новостях. В частности гендиректор автоконцерна Volkswagen заявил о планах превращения концерна в мирового лидера по производству электромобилей не позднее 2025 года. Инвесторы также обратили внимание на итоги заседания Банка Англии. Британский центробанк ранее в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и не изменил объем выкупа активов с рынка, оставив его на уровне 895 млрд фунтов стерлингов в месяц.Финансовый регулятор при этом отметил, что перспективы экономики, и особенно спроса и предложения, в период восстановления после пандемии коронавируса остаются неопределёнными.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу резко подешевел к доллару, потеряв по отношению к нему сразу 1,92 тенге и опустившись до 421,02 тенге.Крайне негативная динамика наблюдалась на фоне существенного падения мировых цен на нефть, которое началось накануне и достигало 9%.Цена на нефть марки Brent приблизилась к психологической отметке 60 долларов. Впоследстии нефтяные котировки все же смогли несколько стабилизироваться выше уровня 63 доллара. Резкое снижение котировок было связано в частности с сомнениями относительно состояния мирового спроса на нефть в условиях приостановки использования в ряде стран вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции. Кроме того, свое действие оказал и фактор коррекции, которая назрела на рынке после достаточно роста нефтяных котировок.Вероятно, вскоре нефть может несколько восстановиться в цене, и в этом случае тенге сможет вернуть утраченные позиции и вновь подняться выше психологической отметки 420 долларов.

Основные криптовалюты в пятницу перешли к очередному витку падения, который наблюдается в рамках широких колебаний рынка. При этом новостной фон смотрится преимущественно позитивно.Глава платежной компании Visa раскрыл подробности криптостратегии компании, которая включает в себя биткоин, другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатной валютой токены и стейблкоины. А компания Grayscale представила пять новых криптовалютных фондов, теперь их общее число достигло 14.Кроме того, Koмиccия пo цeнным бумaгaм и биpжaм (SEC) CШA oфициaльнo oпубликoвaлa пpeдлoжeниe VanEck пo биткoин-ETF. B тeчeниe cлeдующиx 45 днeй peгулиpующий opгaн дoлжeн пpинять пo нeму пepвичнoe peшeниe.В результате курс биткоина за сутки сократился, по данным Forex Club, на 1,9% - до 57643 долларов с капитализацией 1,08 трлн долларов. Ethereum подешевел на 2,9% - до 1781 доллара при капитализации 205,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,5% - до 0,4692 доллара, его капитализация составила 21,4 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,7% - до 200,9 доллара с капитализацией 13,4 млрд долларов.Можно ожидать, что криптовалюта в ближайшей перспективе продолжит колебаться, но биткоин пока будет держаться ниже психологической отметки 60000 долларов. Ethereum вряд ли поднимется выше 1800 долларов, XRP продолжит движение у отметки 0,46 доллара, а Litecoin - вблизи 200 долларов.